Вертер встречает Лотту и сразу понимает: она женщина его жизни, его великая любовь. Но Лотта уже помолвлена, она выйдет замуж за Альберта. Есть ли у Вертера еще шанс?
Он пишет письма своему другу Вильгельму и рассказывает о своей любви, своем счастье, своем горе и своем все более глубоком отчаянии, что он никогда не сможет быть с Лоттой.