После Второй мировой войны население Земли было опустошено ужасающим инопланетным вирусом. Выжившие изменились навсегда. Некоторые, известные как Джокеры, были прокляты причудливыми психическими и физическими недостатками; другие, наделенные сверхчеловеческими способностями, известны как Тузы.
Сан-Антонио, родина Alamo, также является местом проведения джазового конкурса среди топ-школ США, и музыканты Xavier Desmond High с радостью переигрывают своих соперников. Но они также Джокеры: дети с необычайными способностями и внешностью, что их и отличает. Кроме того, они подростки – склонны к баловству, несчастным случаям и романтическим недоразумениям.
Мишель Понд, она же The Amazing Bubbles, считает, что ее геройское ноу-хау подготовило к проведению мероприятия. Но она не знает подлинного значения поговорки: «Не связывайся с Техасом».