Это Америка в 1962 году. Рабство снова легализовано. Несколько выживших евреев прячутся под вымышленными именами. В этом мире мы встречаем таких персонажей, как Фрэнк Фринк, торговец подделкой Americana, сам скрывающий свое еврейское происхождение; Нобусуке Тагоми, японский министр торговли в Сан-Франциско, не уверен в своем положении среди бюрократии и позиции Японии в Германии; и Джулиана Фринк, бывшая жена Фрэнка, которая может быть важнее, чем она себе представляет.
Эти, казалось бы, разные персонажи постепенно осознают свою связь друг с другом так же, как они понимают, что в их мире что-то не так. И кажется, что ответы могут лежать у Хоторна Абендсена, таинственного отшельника, чей роман-бестселлер описывает мир в мире.