Советский перебежчик был убит на английской земле, а Джорджа Смайли вызывают обратно в Цирк, чтобы разъяснить — и скрыть — беспорядок. Но то, что он открывает, побуждает его углубиться в прошлое, отправиться через Гамбург и Париж в Берлин времен холодной войны — и последней битвы со своим неуловимым врагом Карлой.