Радянського перебіжчика було вбито на англійській землі, а Джорджа Смайлі викликають назад до Цирку, щоб роз’яснити — і приховати — безлад. Але те, що він відкриває, спонукає його заглибитися в минуле, вирушити через Гамбург і Париж до Берліна часів холодної війни — і останньої битви зі своїм невловимим ворогом Карлою.