В Париже 1950-х годов, в атмосфере американских эмигрантов, любовных интриг и насилия, молодой человек оказывается между желанием и общепринятой моралью.
Дэвид — молодой американский эмигрант, который только что сделал предложение своей девушке Хелле. Пока она в отъезде, Дэвид знакомится с барменом по имени Джованни, к которому его тянет, несмотря ни на что. Вскоре они проводят ночь в комнате Джованни без занавесок, которую он держит в темноте, чтобы сохранить их личную жизнь в тайне. Но возвращение Хеллы в Париж приводит их отношения к кризису, который быстро перерастает в трагедию.
Дэвид борется за самопознание в течение одной долгой, темной ночи — «ночи, которая ведет меня к самому ужасному утру в моей жизни». Благодаря острому, проницательному воображению, ставшее классикой повествование Джеймса Болдуина погружается в тайну любви и создает глубоко трогательную историю смерти и страсти, раскрывающую невысказанную сложность человеческого сердца.