У Парижі 1950-х років, серед американських емігрантів, зв'язків та насильства, молодий чоловік опиняється між бажанням та загальноприйнятою мораллю.
Девід — молодий американський емігрант, який щойно зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Геллі. Поки вона у відрядженні, Девід зустрічає бармена на ім'я Джованні, до якого його, всупереч собі, тягне. Невдовзі вони проводять ніч у кімнаті Джованні без штор, яку він тримає темною, щоб захистити їхнє приватне життя. Але повернення Гелли до Парижа призводить до кризи у стосунках, яка швидко переростає в трагедію.
Девід бореться за самопізнання протягом однієї довгої, темної ночі — «нічі, яка веде мене до найжахливішого ранку мого життя». Завдяки гострому, проникливому уяві, Джеймс Болдвін у своїй класичній розповіді заглиблюється в таємницю кохання та створює глибоко зворушливу історію смерті та пристрасті, яка розкриває невимовні складнощі людського серця.