У леди Арабеллы Блайдон есть и красота, и разум, и она устала от мужчин. Когда поклонник говорит Арабелле, что он готов не замечать ее ужасные склонности к синим чулкам из-за ее внешности и богатства, она решает отдохнуть от Marriage Mart. Во время длительного пребывания в стране она никогда не надеялась встретить лорда Джона Блэквуда, раненого героя войны, заинтриговавшего ее, как никто другой.
Лорд Джон пережил страшные ужасы войны, но для него ничто не было таким ужасным, как леди Арабелла. Она пьянит, раздражает – и заставляет его снова жить. Вдруг он начинает писать плохие стихи и лазить по деревьям в непроглядную ночь – только для того, чтобы танцевать с ней. И хотя он знает, что никогда не станет таким человеком, которого она заслуживает, он не может не хотеть ее. Но когда суровый дневной свет заменяет магию в полночь, сможет ли эта измученная душа снова научиться любить?