У леді Арабелли Блайдон є і краса, і розум, і вона втомилася від чоловіків. Коли залицяльник каже Арабеллі, що він готовий не помічати її жахливі схильності до синіх панчох через її зовнішність і багатство, вона вирішує відпочити від Marriage Mart. Під час тривалого перебування в країні вона ніколи не сподівалася зустріти лорда Джона Блеквуда, пораненого героя війни, який заінтригував її, як ніхто інший.
Лорд Джон пережив найстрашніші жахи війни, але для нього ніщо не було таким жахливим, як леді Арабелла. Вона п'янить, дратує - і змушує його знову жити. Раптом він починає писати погані вірші та лазити по деревах у непроглядну ніч — лише для того, щоб танцювати з нею. І хоча він знає, що ніколи не стане таким чоловіком, якого вона заслуговує, він не може не хотіти її. Але коли суворе денне світло замінює магію опівночі, чи зможе ця змучена душа знову навчитися любити?