Маленька відьма живе зі своїм розмовним круком Абраксасом посеред лісу. Її найбільше бажання: вона хотіла б танцювати з великими відьмами на Блоксберзі у Вальпургієву ніч. Але вона ще занадто молода для цього. Тим не менш, у Вальпургієву ніч вона їде на мітлі до Блоксберга. Великі відьми ловлять її і в якості покарання спалюють її мітлу. Але якщо маленька відьма обіцяє бути доброю відьмою, вона може танцювати наступного року. І ось починається захоплюючий рік для маленької чарівниці...