У занедбаному будинку, на обшарпаній вулиці, у новій столиці Мадрида, Лусія Котадо використовує уривки магії, щоб прожити дні нескінченної праці в якості потайника. Але коли її хитра хазяйка виявляє, що слуга, що скорчилася на кухні, насправді приховує талант до маленьких чудес, вона вимагає від Лусії використати ці дари, щоб покращити соціальне становище родини.
Те, що починалося як проста розвага для дворянства, набуває небезпечного повороту, коли Лусія привертає увагу Антоніо Переса, опального секретаря іспанського короля. Все ще відчуваючи поразку своєї армади, король відчайдушно прагне будь-якої переваги у війні проти королеви-єретички Англії, і Перес не зупиниться ні перед чим, щоб повернути прихильність короля.
Сповнена рішучості скористатися цим єдиним шансом покращити свою долю, Лусія занурюється у світ провидців і алхіміків, святих людей і торговців, де межі між магією, наукою та шахрайством ніколи не є чіткими. Але в міру того, як її популярність зростає, зростає й небезпека, що її єврейська кров прирече її на гнів інквізиції. Їй доведеться застосувати всі сили своєї кмітливості та волі, щоб вижити, навіть якщо для цього знадобиться заручитися допомогою Гільєна Сантангеля, озлобленого безсмертного знайомого, чиї власні таємниці можуть виявитися смертельними для них обох.