Це дощова весна, наближається другий день народження відьми-немовляти Дейзі. Її дитячий клас ставить музичну виставу, допомагаючи старшим дітям, у тому числі старшій сестрі Лілі.
Тим часом мама намагається привчити Дейзі до горщика, не підозрюючи, що як тільки їй це вдасться, Дейзі повернуть відьми, які живуть на пагорбі, які лише чекали, поки їхня маленька протеже вийде з пелюшок, перш ніж забрати її додому. На щастя, Дейзі така погана під час привчання до туалету, що Лілі вмовляє маму відмовитися від цієї ідеї, і ситуація врятована!
Концерт має великий успіх, незважаючи на те, що Дейзі перетворює волинку Лілі на павука, а відьми відволікаються чарами для романтики.