Робота Енн Уінтер як гувернантки для трьох знатних дівчат може бути викликом: протягом одного тижня вона ховається в шафі, повній туб, грає злу королеву в виставі та доглядає за ранами такого лихого графа Вінстеда. Після багатьох років ухиляння від небажаних залицянь він став першим чоловіком, який по-справжньому спокусив її, і стає все важче й важче нагадувати собі, що гувернантці нема чого фліртувати з дворянином.
Деніел Смайт-Сміт може бути в смертельній небезпеці, але це не завадить молодому графу закохатися. І коли він помічає таємничу жінку на щорічному сімейному мюзиклі, він клянеться переслідувати її. Але у Деніела є ворог, який поклявся побачити його мертвим. І коли Енн опиниться в небезпеці, він не зупиниться ні перед чим, щоб забезпечити їх щасливий кінець. . .