Це Америка в 1962 році. Рабство знову легалізовано. Кілька євреїв, які ще вижили, ховаються під вигаданими іменами. У цьому світі ми зустрічаємо таких персонажів, як Френк Фрінк, торговець підробкою Americana, який сам приховує своє єврейське походження; Нобусуке Тагомі, японський міністр торгівлі в Сан-Франциско, невпевнений у своєму становищі серед бюрократії та позиції Японії в Німеччині; і Джуліана Фрінк, колишня дружина Френка, яка може бути важливішою, ніж вона собі уявляє.
Ці, здавалося б, різні персонажі поступово усвідомлюють свій зв’язок один з одним так само, як вони розуміють, що в їхньому світі щось не так. І здається, що відповіді можуть лежати у Хоторна Абендсена, таємничого відлюдника, чий роман-бестселер описує світ у світі.