Після Другої світової війни населення Землі було спустошено жахливим інопланетним вірусом. Ті, хто вижив, змінилися назавжди. Деякі, відомі як Джокери, були прокляті химерними психічними та фізичними вадами; інші, наділені надлюдськими здібностями, відомі як Тузи.
Сан-Антоніо, батьківщина Alamo, також є місцем проведення джазового конкурсу серед топ-шкіл США, і музиканти Xavier Desmond High з радістю переграють своїх суперників. Але вони також Джокери: діти з надзвичайними здібностями та зовнішністю, що їх і відрізняє. Крім того, вони підлітки – схильні до пустощів, нещасних випадків і романтичних непорозумінь.
Мішель Понд, вона ж The Amazing Bubbles, вважає, що її геройське ноу-хау підготувало її супроводжувати подію. Але вона не знає справжнього значення приказки: «Не зв’язуйся з Техасом».