Девід Картрайт, давно похований, залишив свою бібліотеку Коледжу Привидів в Оксфорді, і тепер одна з книг зникла. Або, можливо, її ніколи й не існувало. Рівер, колись «повільний кінь» Слау-Хауса, форпосту MI5 для понижених у посаді та зганьблених шпигунів, має трохи вільного часу, чекаючи медичного дозволу для повернення до роботи, і починає розслідувати таємниці бібліотеки свого діда.
У парку, перший відділ MI5 Діана Тавернер потрапив у скрутне становище. Операція, проведена в розпал Смути, викрила потворну сторону державної безпеки, і ті, хто брав участь, погрожують розкрити деталі. Але кожна загроза приховує можливість, і Тавернер придумала схему. Все, що їй потрібно, це якийсь нездара, щоб його спіймали на хабарі.
Джексон Лемб, загадковий і смердючий голова Слау-Хауса, не планує посилати клоунів. З іншого боку, якщо клоуни проігнорують його вказівки, будь-яка шкода, яка з ними спіткає, навряд чи буде його провиною. Але вони його клоуни. А якщо вони не всі доберуться додому, буде розплата.